ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

 

αποσπασμα από το κειμενο:

Πίσω από την οικονομική κρίση, η πρόβληματικη ενοποίηση του κεφαλαίου

Απρίλιος του 2012 , Jacques Wajnsztejn

---

Η συζητηση του κεφαλαίου για την οικονομία

1Δεν είναι τόσο ότι η συζήτηση που η καπιταλιστική κοινωνία κάνει για τον εαυτό της τείνει να κάνει πιστευτό ότι η οικονομία κυριαρχεί τα πάντα και κυριαρχεί ως αναπόφευκτη ("Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση», δήλωσε ήδη η Μάργκαρετ Θάτσερ ), όσο ότι θα πρέπει να την εμπιστευόμαστε και να κατανοούμε τα πάντα, από μια οικονομίστικη οπτική. Είναι επομένως, αυτό που απαιτείται από τα μέσα ενημέρωσης με μια επίμονη συζήτηση τόσο από τους δημοσιογράφους όσο και από τους πολιτικούς ή ακόμα τους οικονομολόγους. Την κατάσταση αυτή, την έχουμε ήδη γνωρίσει από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν η "πετρελαϊκή κρίση" και η μείωση των δεικτών για την ανάπτυξη ήρθε να σταματήσει απότομα τον προβληματισμό για τους σκοπούς της ανάπτυξης, ξεκίνησε από τη μία πλευρά από τη Λέσχη της Ρώμης (η «μηδενική ανάπτυξη») από την πλευρά των θέσεων της εξουσίας, και από την άλλη από την κριτική της εργασίας και την οικολογική κριτική. Ξαφνικά, όλα επέστρεψαν σε τάξη. Σήμερα, παρόλο που μπορεί να είναι προσωρινή, η τάξη βασιλεύει γιατί δεν υπάρχει να της εναντιωθεί μια αταξία άλλη από εκείνη που η ίδια παρήγαγε. Οι υφιστάμενες εξουσίες μπορούν επομένως να θέτουν  τα ερωτήματα χωρίς κριτική ανάλυση των λόγων για τα ερωτήματα, χωρίς να αναδεικνύουν τα παράδοξα και τις αντιφάσεις.

2Το δημόσιο χρέος είναι στο εδώλιο του κατηγορουμένου, λένε, αλλά ποιος το έχει βαθύνει; Μπορούμε να ρωτήσουμε.

3Θα πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερο - αλλά ποιός αφαιρεί την εργασία; - για να κερδίσετε περισσότερα, αλλά ποιος κάνει τα εισοδήματα της εργασίας να αυξάνονται λιγότερο από αυτά του κεφαλαίου;

4Πρέπει να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα, αλλά πώς είναι αυτό δυνατό αν είναι ο στόχος του κάθε οικονομικού παράγοντα και για κάθε χώρα;

5Αυτά τα ζητήματα δεν είναι ένας προβληματισμός όλων. Δεν είναι ανοιχτά και η δημόσια τοποθέτησή τους είναι πάνω απ' όλα μια ιδεολογική μάχη για την επιβολή ενός διαλόγου που να οδηγεί σε επιτακτικές απαντήσεις με την αυστηρή έννοια του όρου. Μετά από αυτό, τα υπόλοιπα δεν είναι παρά αναζήτηση για περισσότερο ή λιγότερο ηθικές δικαιολογίες για να χρυσωθεί το χάπι: το δημόσιο χρέος δεσμεύει τις μελλοντικές γενιές και συνεπώς οι ανισότητες, πρέπει να μειώσουμε το χρέος με κάθε κόστος, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε, επομένως δεν πρέπει να ζείτε πέρα από τις δυνατότητές σας, η ανεργία και η υποστήριξη αυξάνονται, πρέπει επομένως να επαναφέρουμε την αξία της εργασίας, η ελεύθερη αγορά είναι ατελής, αλλά εξακολουθεί να είναι αυτή που κάνει το καλύτερο για να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών, σεβόμενη την ελευθερία του καθενός, το κράτος πρέπει επομένως να είναι διακριτικό και θα πρέπει να επικεντρωθεί στις ρυθμιστικές λειτουργίες του, κλπ..

Θυμηθείτε το δικό μας πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης ¹

6O Braudel, στην ιστορική ανάλυση του για τον καπιταλισμό, διακρίνει τρία επίπεδα: στην κορυφή ένας καπιταλισμός που λειτουργεί ως σφαίρα που κυριαρχείται από τη δύναμη και το δικαίωμα του ισχυρότερου, από κάτω, μια οικονομία της αγοράς που χαρακτηρίζεται από τη λειτουργία των κανόνων της αγοράς, όπως ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης και την εκτέλεση των συμβάσεων μεταξύ επιχειρηματιών υποτίθεται ίσων, και ακόμα πιο κάτω μια τρίτη ζώνη η οποία δεν σχετίζεται πραγματικά με την οικονομία, αλλά μάλλον με την αυτοσυντήρηση. Τα τρία αυτά επίπεδα ήταν τότε αυστηρά διαμερισματοποιημένα.

7Μπορεί να δει κάποιος, χωρίς πολλή προσπάθεια, ότι τα βρίσκουμε και πάλι σε αυτό το σχήμα ².  Ο μεγακαπιταλισμός (Supercapitalism) της κορυφής (ορισμένοι, όπως ο J. Attali, μιλούν για «υπερκαπιταλισμό (hypercapitalism)" άλλοι "μετακαπιταλισμό (métacapitalisme)" όπως ο P. Dockès του Κύκλου των οικονομολόγων), περιλαμβάνει τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους διεθνείς οργανισμούς, τα υποκαταστήματα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών (FMN), τα κράτη αναδιατασσόμενα σε δίκτυα σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το επίπεδο, που ονομάζουμε Επίπεδο 1, διαφεύγει πρακτικά από τον νόμο της αγοράς, γιατί αποφασίζει σχετικά με τους κανόνες και την εφαρμογή τους. Η δικτυακή δομή του συνθέτει έναν ιστό που του επιτρέπει να ξεπερνά τα εμπόδια, εν ολίγοις να ασκεί τον έλεγχό του για να επιβεβαιώνει την εξουσία του. Ένα απλό παράδειγμα: οι FMN ξεφύγουν από τους βασικούς νόμους της αγοράς, όχι μόνο επειδή είναι αυτές που οργανώνουν τις ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές θέσεις, αλλά και επειδή η οργάνωσή τους σε ​​θυγατρικές και υπεργολάβους τις οδηγεί να μην πληρώνουν τίποτα στην τιμή της αγοράς.

8Κάτω από αυτόν τον καπιταλισμό κορυφής, βρίσκεται το επίπεδο 2 αποτελούμενο από το παραδοσιακό βιομηχανικό πλέγμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων³ . Αυτό είναι που έχει υποστεί το κύριο βάρος των επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης, αλλά και αυτό του μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας με την υποκατάσταση κεφαλαίου / εργασίας, ο οποίος κάνει την εργασία όλο και λιγότερο ουσιαστική, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση της παραγωγικότητας.

9Το Επίπεδο 3, εν συνεχεία, που αποτελείται από τους τομείς της άτυπης, αλληλέγγυας, παράνομης ή ακόμη και εγκληματικής οικονομίας, και ορισμένους τομείς που παρέμειναν έξω, επειδή είναι πολύ λίγο παραγωγικοί όπως της παραδοσιακής γεωργίας και χειροτεχνίας, ή πολύ νεότεροι για να είναι σε πλήρη λειτουργία όπως των βιολογικών τροφίμων.

10Όμως, σε αντίθεση με τις ημέρες του Braudel, οι περιοχές αυτές έχουν πλέον πολύ συχνή αλληλοδιείσδυση και συχνές μεταγγίσεις. Έτσι, το «άσπρισμα» των χρημάτων του Επιπέδου 3 δεν δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στο κεφάλαιο, είτε με την τροφοδοσία του επιπέδου 2 (οικοδομές και δημόσια έργα: γνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ ενός μέρους της Γερμανικής Βιομηχανίας και της ναπολιτάνικης Καμόρα) ή του επιπέδου 1, μέσω των φορολογικών παραδείσων. Οι επιχειρήσεις του Επιπέδου 2 και ιδιαίτερα οι ΕΤΙ (Ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας του 2008 δημιούργησε την κατηγορία των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (ETI) από 250 έως 4999 εργαζόμενους πάνω στο μοντέλο της γερμανικής Mittelstand , περισσότερο προσαρμοσμένων στις τρέχουσες εξελίξεις από την αντίστοιχη γαλλική κατηγορία των PME που αντιστοιχούν στην φέτα των 50-250 εργαζόμενων) είναι όλο και λιγότερο ανεξάρτητες λόγω της αυξανόμενης χρηματιστικοποίησης που έχει επιταχύνει τη συγκέντρωση. Ο όμιλος έγινε η κυρίαρχη δομή της οικονομίας, τόσο ως αποτέλεσμα της αναγκαιότητας της παγκοσμιοποίησης όσο και πάνω απ' όλα για την φορολογική βελτιστοποίηση που επιτρέπεται από τα κράτη. Η δημιουργία θυγατρικών σε όλη τη διαδικασία της υπεργολαβίας επιτρέπει την επίτευξη φορολογικών ελαφρύνσεων και την λήψη πιστώσεων για έρευνα.

11Επιπλέον, ένα μέρος της βιολογικής παραγωγής μικρής κλίμακας του επιπέδου 3 έχει επίσης τάση να ενσωματωθεί στο επίπεδο 2 λόγω της ισχυρής ζήτησης για προϊόντα πιο άφθονα και φθηνότερα από το σούπερ μάρκετ, με τον ίδιο τρόπο που σε ένα υψηλότερο επίπεδο, οι περιβαλλοντικές ομάδες πίεσης και άλλες ΜΚΟ, γίνονται επίσης συνομιλητές του επιπέδου 1 στο πλαίσιο των νέων γραμμών δικτυακής οργάνωσης ⁴ .

Οι μεταμορφώσεις του κεφαλαίου ...

Χρηματιστικοποίηση και πλασματικοποιηση ^5]

12Το πλασματικό κεφάλαιο, με τη μορφή του τοκοφόρου κεφαλαίου και με τη μορφή πίστωσης, είναι πολύ παλιά, καθώς βρίσκουμε τα πρώτα έγγραφα ανταλλαγής στη Σουμερία. Μπορούμε να πούμε ακόμη ότι το νόμισμα- πίστωση που απαιτείται για το διεθνές εμπόριο με τις μορφές των προκαταβολών, των κεφαλαίων και των εγγυήσεων υπήρχε πριν το μεταλλικό νόμισμα αναπτυχθεί σε τοπικές ανταλλαγές. Το Πλασματικό κεφάλαιο συνοδεύει επομένως την ανάπτυξη του κεφαλαίου από την απαρχή του, διότι εισάγει τον παράγοντα χρόνο στην ανταλλαγή. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που θα καταδικαστεί αρχικά από τις εκκλησίες, επειδή ο χρόνος ανήκει μόνο στον Θεό ή στον αντιπρόσωπό του στη γη και στην συνέχεια από τους κλασσικούς και νεοκλασικούς οικονομολόγους επειδή ο χρόνος εισάγει την αβεβαιότητα και κυρίως την ανισορροπία, γεγονός που είναι απαγορευτικό για τους θεωρητικούς της αυτόματης ισορροπίας της αγοράς. Είναι γι 'αυτό που το πλασματικό κεφάλαιο, όταν απλά και καθαρά δεν αγνοείται από τους οικονομολόγους, δεν εμφανίζεται συνήθως παρά ως μια απόφυση του κεφαλαίου είτε ως μια εξωτερική μεταβλητή.

13Στη νεωτερική εποχή, το πρώτο μεγάλο κύμα πλασματικοποίησης μπορεί να χρονολογηθεί από το 1930 με τις πολιτικές δημοσίων δαπανών του New Deal , αλλά και εκείνων των φασιστών και των ναζί (μεγάλα έργα υποδομών και εξοπλισμού). Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την σημασία που αυτή η πλασματικοποίηση θα λάβει κατά την περίοδο της άνθησης μετά τον πόλεμο. Με την έλευση αυτού που θα ονομαστεί "καταναλωτική κοινωνία», το πλασματικό κεφάλαιο δεν είναι πλέον κυκλικό, αλλά γίνεται διαρθρωτικό. Η ανάπτυξη βασίζεται στις προσδοκίες της αύξησης της αγοραστικής δύναμης και την σταθερή αύξηση των επενδύσεων (η «συνολική ζήτηση» του Keynes). Η κίνηση βασίζεται στην αφθονία της παγκόσμιας ρευστότητας, τα χαμηλά επιτόκια και την αύξηση των ονομαστικών μισθών. Αυτή η "σύνθεση" φαίνεται να εξαλείφει τη πιθανότητα των κυκλικών κρίσεων.

14Πράγματι, αναβάλλεται πάντα για αργότερα η κρίση υπερπαραγωγής που υποτίθεται ότι θα έρθει για να διαρρήξει ένα «σύστημα» που εξασφαλίζει λίγο ή καθόλου την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Από την άλλη πλευρά, είναι σχεδόν ανώδυνη για το κεφάλαιο καθώς ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός που την χαρακτηρίζει αρπάζει ένα μέρος από την ονομαστική αύξηση των μισθών. Σε κάθε περίπτωση αρκεί για να διατηρήσει μια καλή σχέση μεταξύ των τριών μεταβλητών που είναι η παραγωγικότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση ώστε το σύνολο να λειτουργεί. Πράγματι, για να αυξηθεί η απασχόληση, επομένως η μάζα των μισθών και η κατανάλωση που προσφέρει τις δυνατότητες στην παραγωγή πρέπει η αύξηση του ΑΕΠ να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Και το φαινόμενο μπορεί ακόμη και να ενισχυθεί αν οι πραγματικοί μισθοί αυξάνουν σε αναλογία με την αύξηση της παραγωγικότητας, το οποίο είναι γενικά γεγονός κατά τη διάρκεια αυτών των τριάντα ετών.

15Η σχέση αυτή έχει σήμερα έντονα παραμορφωθεί από τη διαδικασία της υποκατάστασης κεφαλαίου / εργασίας, ανεξάρτητα από το ρυθμό ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι επενδύσεις είναι κυρίως επενδύσεις σε παραγωγικότητα περισσότερο από την δυναμικότητα και τις επενδύσεις για καινοτομία και ανανέωση. Αυτά τα δύο γεγονότα προστίθενται για να παράγουν χαμηλή ανάπτυξη στην καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας. Από την άλλη, αυτό που προνομοποιείται σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κόσμο, όπου το παιχνίδι έχει πολύ συχνά μηδενικό άθροισμα (αυτό που ονομάζουμε "μειωμένη αναπαραγωγή ⁶  "), δεν είναι η αύξηση της παραγωγής (καθώς δεν θέλουν να την  προωθήσουν αναγκαστικά σε κορεσμένες σε μεγάλο βαθμό αγορές) και ως εκ τούτου η αύξηση του ΑΕΠ, αλλά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που ανοίγει το δρόμο για την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Εάν αυτή η λειτουργία μπορεί να αποσβεσθεί σε μια περίοδο ανάπτυξης, βλέπουμε τη ζημιά που μπορεί να παράγει σε περίπτωση ύφεσης καθώς κάθε επανεκκίνηση γίνεται, βραχυπρόθεσμα, από την απώλεια του «κακού λίπους» (σ.μ. μεταφορικά το πλεονάζον προσωπικό) και ως εκ τούτου τις απολύσεις ⁷ .

16Από τα τέλη του 1970, όλα τα σημάδια έχουν αντιστραφεί: η καταπολέμηση του πληθωρισμού προκαλεί αύξηση στα επιτόκια, πτώση των πραγματικών μισθών και αύξηση των απολύσεων. Η ανάπτυξη επιβραδύνεται, αλλά όχι η παραγωγικότητα της εργασίας που αυξάνεται και πάλι μετά από την πτώση λόγω των αγώνων ενάντια στην εργασία των ειδικευμένων εργαζομένων (OS) στην αλυσίδα ( αντιστροφή , μαζικές απουσίες, ξαφνικές απεργίες, κλπ..). Πράγματι, η αναδιάρθρωση οργανώνεται σε μια βάση πιο αυτοματοποιημένη, που εξαλείφει τις πιο δύσκολες και άχαρες εργασίας και επιδιώκει την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας, όχι με την εκμετάλλευση με βάση το μοντέλο του Τεϊλορισμού της δύναμης της εργασίας, αλλά με τον εμπλουτισμό της εργασίας, με εργασία σε ομάδες περισσότερο ή λιγότερο αυτόνομες που εργάζονται σε μικρότερες σειρές παραγωγής. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της καταναλωτικής κοινωνίας που εκκινεί και απαιτεί να παράγονται σε μικρές σειρές προϊόντα πιο προσωποποιημένα και λιγότερο τυποποιημένα. Η παραγωγικότητα θα επανεκκινήσει επομένως ξανά, αλλά θα οδηγήσει σε δραματική μείωση της βιομηχανικής απασχόλησης στα κέντρα των χωρών, που κάποιο διάστημα αντισταθμίστηκε από την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών.

17Ωστόσο, αυτή η απο-ουσιαστικοποίηση της δύναμης της εργασίας στη διαδικασία της αξιοποίησης δεν σημαίνει το τέλος σε ποσοτικούς όρους της απασχόλησης, αλλά το τέλος της κεντρικότητα της εργασίας.

18Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η προσπάθεια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι μια προσπάθεια να περιοριστεί η πλασματικοποίηση με τη μείωση της ποσότητας του χρήματος. Θα ασκηθεί επίσης πίεση στους δανειολήπτες, ώστε να μειώνουν τις πιστώσεις. Οι εταιρείες πρέπει να καθαρίσουν τα βιβλία τους, δεδομένου ότι τα πραγματικά επιτόκια αυξάνονται. Η προτεραιότητα είναι επομένως η αποκατάσταση των κερδών με την υιοθέτηση μιας πολιτικής της  προσφοράς⁸ που υποστηρίζει τη συγκράτηση των μισθών.

19Ο αγώνας ενάντια στον πληθωρισμό λειτουργεί ως κλήση αφύπνισης για την αποκατάσταση της προτεραιότητας του κέρδους σε σχέση με τις βιομηχανικές πολιτικές δύναμης για την δύναμη από την πλευρά των πραγματικών βιομηχανικών τεράτων. Η περίπτωση της General Motors είναι χαρακτηριστική της κατάστασης αυτής: τεράστιος κύκλος εργασιών, αλλά χαμηλά ποσοστά κέρδους. Η προτεραιότητα είναι επομένως να «συρρικνωθεί», όπως η Chrysler, όντας σε χειρότερη κατάσταση, θα είναι το πρώτο που θα πράξει. Κάνοντας αναδιάρθρωση, θα έρθει επομένως η ώρα να αρχίσει να κινείται προς τα εμπρός και πάλι, αλλά αυτή τη φορά με δανεισμό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές που έγιναν φθηνότερες από την αγορά της τραπεζικής διαμεσολάβησης.

20Πολύ γρήγορα, η έλλειψη της σταθεροποίησης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που μπορεί να επιτύχει όπως ο  τρόπος ρύθμισης του φορντισμού ⁹, οδήγησε σε μια φυγή προς τα εμπρός προς την πλασματικοποίηση, επειδή η πίστωση δεν είναι πλέον επιφορτισμένη στο να στηρίξει την ανάπτυξη ή να την προβλέψει, αλλά να την αντικαταστήσει.

21Από την απο-ουσιαστικοποίηση της δύναμης της εργασίας στην ουτοπία του να επιτευχθεί η άμεση μετάβαση Χ-Χ (σ.μ. χρήμα-χρήμα) χωρίς το πέρασμα από την παραγωγή (μοντέλο Χ-Ε-Χ (σ.μ. χρήμα-εμπόρευμα-χρήμα) της διευρυμένης αναπαραγωγής), δεν υπάρχει παρά ένα βήμα. Η αύξηση του πλασματικού κεφαλαίου είναι ένα σημάδι της αυτο-προϋπόθεσης του κεφαλαίου ¹⁰ . Η συγχώνευση των λειτουργιών του χρήματος (συνάλλαγμα, αποταμίευση, επενδύσεις) ενεργοποιείται όπως και η περαιτέρω  αποϋλοποίησή του. Τα νομίσματα μπορούν να κυμανθούν και το δολάριο διεκδικεί την εξουσία του ως υλοποίηση μιας μορφής του πλασματικού κεφαλαίου που αυτο-αξιοποιείται από την σύλληψη του πλούτου από εκείνους που κατέχουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δολάρια.

22Το δολάριο είναι ένα παράδειγμα της πλασματικής αξίας της οποίας η βάση είναι πολύ πραγματική: δεν βασίζονται αποκλειστικά όπως άλλα νομίσματα, σε κάποια σχέση με την οικονομία της χώρας καθώς λειτουργεί επίσης ως διεθνές νόμισμα. Αυτό το νόμισμα δεν υποστηρίζεται από μια ισοτιμία χρυσού όπως στο σύστημα του Bretton-Woods (1945-1971), αλλά κυρίως στην εμπιστοσύνη στην αμερικανική ισχύ.

23Αυτή η αύξηση του πλασματικού κεφαλαίου είναι ταυτισμένη με την εικονικοποίηση και την εκτεχνίκευση του σύγχρονου κόσμου.